Emitir Precomprobantes

Podrá generar tanto el XML como PDF sin timbre por lo tanto sólo tiene el formato de un CFDI sin validez fiscal ya que no se envía al SAT.

Ingresar al módulo Precomprobantes opción Emitir Precomprobantes

Se habilita una ventana con las siguientes secciones de captura:

Pre-Captura
Datos del cliente
Información del comprobante
Comprobantes Relacionados
Conceptos
Impuestos
Addendas y Complementos

 

Pre-captura

Esta funcionalidad ayuda a guardar los datos para generar los comprobantes que se repiten para que sea más fácil y rápida la emisión.

• Buscar Pre-captura. Mostrará el listado de comprobantes guardados en forma de pre-capturas.

• Guardar Captura. Guardará la información del comprobante precargada para poder utilizarla después, esta funcionalidad es de apoyo por si el usuario quiere tomar como base la factura guardada, para realizar una nueva.

Datos del cliente

En esta sección se permite seleccionar el Tipo de Comprobante a generar como factura, nota de crédito, nota de cargo, etc.

1. *Tipo de Comprobante. Seleccionar el tipo de comprobante para emitirlo, los tipos de comprobantes son (factura electrónica, nota de cargo, nota de crédito, recibo de arrendamiento, recibo de donativo, recibo de honorarios, etc.) Este campo es mandatorio si este nos llena se mostrará el siguiente mensaje de advertencia:
   
2. *RFC. Registro Federal de Contribuyentes del cliente a registrar, se deberá de ingresar 12 caracteres para personas morales y 13 para personas físicas. Este campo es mandatorio si este nos llena se mostrará el siguiente mensaje de  advertencia :
   
3. *Razón Social. Si el RFC del cliente ya está dado de alta en la sección Catálogos/Administración de clientes en automático se llenará este campo, si no es así, deberá capturarlo. Este campo es mandatorio si este nos llena se mostrará el siguiente mensaje de advertencia:
   
4. Correo Electrónico. Capturar correo electrónico de la persona que va a recibir el comprobante generado.
5. Clave Cliente. Identificación con el que se relaciona al cliente que se le va a generar la factura.
6. Uso del CFDI. Seleccionar de la lista el uso del CFDI de acuerdo con el catálogo emitido por el SAT.  Este campo es mandatorio si este no se llena se mostrará el siguiente mensaje de advertencia.
   
7. Régimen Fiscal. Seleccionar de la lista el Régimen Fiscal de acuerdo con el catálogo emitido por el SAT. Este campo es mandatorio si este nos llena se mostrará el siguiente mensaje de advertencia.
   
8. Domicilio Fiscal. Código postal del domicilio fiscal del cliente.
   Este campo es mandatorio si este nos llena se mostrará el siguiente mensaje de advertencia.
   
9. Incluir el domicilio del cliente. Si selecciona esta opción se habilitará la sección para capturar el domicilio fiscal del cliente. 

Información del comprobante

En esta sección se detallan información adicional del comprobante como se muestra a continuación:

1. Sucursal. Seleccionar la identificación de la sucursal que emitirá el CFDI, esta se registra previamente en la sección Administración Sucursales. Este campo es mandatorio, si este no se llena se mostrará el siguiente mensaje de advertencia.  
   
2. Lugar de Expedición. Es para incorporar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal). Este campo es mandatorio, si este no se llena se mostrará el siguiente mensaje de advertencia. 
   

3. Serie. Es el número de serie que utiliza el contribuyente para control interno de su información. Este campo acepta de uno hasta 25 caracteres alfanuméricos. Esta serie puede ser registrada previamente en el módulo Configuración – Administración Folios.

4. Folio. Es el folio de control interno que asigna el contribuyente al comprobante, puede conformarse desde uno hasta 40 caracteres alfanuméricos. Este folio puede ser registrado previamente en el módulo Configuración – Administración Folios.
5.  Método de Pago. Se debe registrar la clave que corresponda depende si se paga en una sola exhibición o en parcialidades, las distintas claves de método de pago se encuentran incluidas en el catálogo c_MetodoPago. PUE (Pago en una sola exhibición) o PPD (Pago en parcialidades o diferido). Este campo es mandatorio, si este no se selecciona se mostrará el siguiente mensaje de advertencia:
   

6. Forma de Pago. Es para expresar la clave de la forma en que se realiza el pago. Las diferentes claves de forma de pago se encuentran incluidas en el catálogo c_FormaPago. Este campo es mandatorio, si este no se selecciona se mostrará el siguiente mensaje de advertencia:

7. Condiciones de Pago. Se pueden registrar las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal, cuando existan éstas y cuando el tipo de comprobante sea “I” (Ingreso) o “E” (Egreso). En este campo se podrán registrar de uno hasta 1000 caracteres. Ejemplo: Inmediato, 30, 60 o 90 días, etc.

8. Moneda. Se debe registrar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos, cuando se usa moneda nacional se registra “MXN”, conforme con la especificación ISO 4217. Las distintas claves de moneda se encuentran incluidas en el catálogo c_Moneda.

9. Tipo de Cambio. Es para expresar el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se realizó el pago. El valor debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el atributo Moneda. Es requerido cuando el atributo Moneda es diferente a MXN.
10. Fecha Emisión. Es la fecha y hora de expedición del comprobante fiscal. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss y debe corresponder con la hora local donde se expide el comprobante.
11. Exportación. Se debe registrar la clave con la que se identifica si el comprobante ampara una operación de exportación, las distintas claves vigentes se encuentran incluidas en el catálogo c_Exportacion. Cuando se registre el valor “02”, se debe incluir el “Complemento para Comercio Exterior”.
12.  Es una factura global. Este campo sirve para indicar si el documento que se está generando es un comprobante global de operaciones con el público en general, si este es seleccionado se activaran los campos 13, 14, y 15 para ser llenados.
13. Periodicidad. Campo requerido para registrar el período al que corresponde la información del comprobante global. Opciones: Diario, Semanal, Quincenal, Mensual y Bimestral. Este campo es mandatorio, si este no se selecciona se mostrará el siguiente mensaje de advertencia:
    

14.  Meses. Se debe registrar la clave del mes o los meses al que corresponde la información de las operaciones celebradas con el público en general, las distintas claves vigentes se encuentran incluidas en el catálogo c_Meses. Este campo es mandatorio, si este no se selecciona se mostrará el siguiente mensaje de advertencia:

    

15. Año. Se debe registrar el año al que corresponde la información del comprobante global. El valor registrado debe ser igual al año en curso o al año inmediato anterior considerando el registrado en la Fecha de emisión del comprobante. Este campo es mandatorio, si este no se selecciona se mostrará el siguiente mensaje de advertencia:

Comprobantes Relacionados

En esta sección el usuario podrá agregar la información de los comprobantes fiscales relacionados.

1. Tipo de relación. Se debe registrar la clave de la relación que existe entre este comprobante que se está generando y el o los CFDI previos. Las diferentes claves de Tipo de relación se encuentran incluidas en el catálogo c_TipoRelacion publicado en el Portal del SAT.
2. UUID. Para registrar el folio fiscal (UUID) de un CFDI relacionado con el presente comprobante, por ejemplo: Si el CFDI relacionado es un comprobante de traslado que sirve para registrar el movimiento de la mercancía, si éste comprobante se usa como nota de crédito o nota de débito del comprobante relacionado si éste comprobante es  una devolución sobre el comprobante relacionado o si éste sustituye a una factura cancelada.
3. Agregar comprobante. Se anexarán los “n” comprobantes que se tengan que relacionar al documento a emitir. 
4. Eliminar. Al final de cada comprobante se muestra el botón de “Eliminar” haga clic para eliminar el CFDI relacionado en caso de requerirlo.

Conceptos

En esta sección se captura la información detallada de un bien o servicio descrito en el comprobante.

1. No usar catálogo de productos. Si este campo si es seleccionado no se tomarán en cuenta los productos que se encuentran registrados dentro de la sección Catálogos – Productos y Servicios. Si este campo no se selecciona, entonces se pre llenara la información de acuerdo con los productos registrados en la sección Catálogos – Productos y Servicios.
2. Clave. En este campo se puede registrar el número de parte, identificador del producto o del servicio, la clave de producto o servicio, SKU (número de referencia) o equivalente, propia de la operación del contribuyente emisor del comprobante fiscal descrito en el presente concepto.
3. Descripción. El sistema en automático traerá la descripción del bien o servicio cubierto por el presente concepto siempre y cuando no se seleccione la casilla.  
4. P.Unitario. En este campo se debe registrar el valor o precio unitario del bien o servicio por cada concepto, el cual puede contener de cero hasta seis decimales.. Si el tipo de comprobante es de “I” (Ingreso), “E” (Egreso) o “N” (Nómina) este valor debe ser mayor a cero, si es de “T” (Traslado) 23 puede ser mayor o igual a cero y si es de “P” (Pago) debe ser igual a cero.
5. Cantidad. En este campo se debe registrar la cantidad de bienes o servicios que correspondan a cada concepto, puede contener de cero hasta seis decimales.
6. Descuento. Se puede registrar el importe de los descuentos aplicables a cada concepto, debe tener hasta la cantidad de decimales que tenga registrado en el atributo importe del concepto y debe ser menor o igual al campo Importe. No se permiten valores negativos.
7. Importe. Importe total de los bienes o servicios del presente concepto. Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario expresado en el concepto.
8. Unidad. En este campo se puede registrar la unidad de medida del bien o servicio propio de la operación del emisor, aplicable para la cantidad expresada en cada concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto. La unidad debe corresponder con la ClaveUnidad del catálogo c_ClaveUnidad.
9. ClaveProdServ. En este campo se debe registrar una clave que permita clasificar los conceptos del comprobante como productos o servicios; se deben utilizar las claves de los diversos productos o servicios de conformidad con el catálogo c_ClaveProdServ publicado en el Portal del SAT, cuando los conceptos que se registren por sus actividades correspondan a estos. En el caso de que la clave de un producto o servicio no se encuentre en el catálogo se debe registrar la clave “01010101”.
10. Unidad SAT. En este campo se debe registrar la clave de unidad de medida estandarizada de conformidad con el catálogo c_ClaveUnidad publicado en el Portal del SAT, aplicable para la cantidad expresada en cada concepto. La unidad debe corresponder con la descripción del concepto.
11. ¿Es objeto de Impuestos? Seleccione si el comprobante sí o no es objeto de impuestos.

Impuestos

1. Tipo. Se debe registrar la clave del tipo de impuesto trasladado aplicable a cada concepto, las cuales se encuentran incluidas en el catálogo c_Impuesto publicado en el Portal del SAT. Para señalar la clave del tipo de Impuesto, Valores Posibles (001- ISR, 002- IVA y 003 - IEPS) .
2. Base. Se debe registrar el valor para el cálculo del impuesto que se traslada, puede contener de cero hasta seis decimales. El valor de este campo debe ser mayor que cero.
3. Tasa o Cuota. Se puede registrar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada para cada concepto. Es requerido cuando el campo Tipo Factor corresponda a Tasa o Cuota. Si el valor registrado es fijo debe corresponder a un valor del catálogo c_TasaOCuota, coincidir con el tipo de impuesto registrado en el campo Impuesto y el factor debe  corresponder con el campo TipoFactor. Si el valor registrado es variable, debe corresponder al rango entre el valor mínimo y el valor máximo señalado en el catálogo. Ejemplo: TasaOCuota=0.160000
4. Importe. Se puede registrar el importe del impuesto trasladado que aplica a cada concepto. No se permiten valores negativos. Este campo es requerido cuando en el campo TipoFactor se haya registrado como Tasa o Cuota.
5. Agregar otro Impuesto. El sistema permite agregar otro renglón para que el usuario pueda especificar los diferentes tipos Impuestos.

Addendas y Complementos

Permiten adicionar complementos e información adicional.

Para que pueda visualizar la lista de complementos y addendas, es necesario que ya haya seleccionado el tipo de comprobante y capturado el RFC receptor.

1. Haga clic para visualizar y seleccionar de la lista de complementos y addendas disponibles.
2. Haga clic en el botón cargar y llene los campos correspondientes.
   

   Se anexa link para revisar la guía de llenado para cada complemento:

   http://omawww.sat.gob.mx/factura/Paginas/emite_complementosdefactura.htm

3. Vista Previa, el sistema mostrará una ventana con la información ingresada para verificar que todo sea correcto, antes de generar el CFDI, se podrá “imprimir” o “cerrar.” En caso de que falte algún dato requerido se mostrará  una ventana con la lista de los datos faltantes.
4. Una vez que haya llenado el formulario haga clic en el botón Emitir para generar el CFDI. El sistema generará el comprobante y se mostrara en la siguiente pantalla:

• Descargar XML.  En esta opción podemos visualizar/guardar XML.
• Descargar PDF. En esta opción podemos visualizar/guardar PDF.