La finalidad de este documento es apoyar a nuestros clientes para el buen manejo y explotación de nuestro sistema para la emisión de recibos de nómina.
Acceso a la plataforma
A continuación, se describen los pasos para ingresar a la URL correspondiente de aplicación WEB “Comprobantes Fiscales Digitales por Internet”: “Servicio Nomina”
- Abra una instancia de su navegador de internet (Google Chrome).
- En la barra de direcciones indique la dirección URL donde estará expuesta la aplicación
- URL para acceso a Estela Nomina
Acceso de un usuario registrado
Previamente, el área de sistemas le deberá proporcionar los siguientes datos:
- Dirección URL donde estará instalada la aplicación
De no contar con esta información, favor de comunicarse con el líder de proyecto o implementador asignado por Estela S.A.S
- Abra una instancia de su navegador de internet
- En la barra de direcciones capture la dirección URL donde estará instalada la aplicación
- Presione la tecla Enter y espere mientras el explorador carga la página de acceso del Sistema.
- Capture su Nombre de Usuario y Contraseña.
- Posteriormente, active el botón Iniciar o presione la tecla Enter.
- En caso de proporcionar datos y no son reconocidos por el Sistema, observará un mensaje indicando que los datos proporcionados son incorrectos; proceda a verificar sus datos y ejecutar nuevamente los pasos 4 y 5.
Restaurar Contraseña
Si por alguna razón olvidó la contraseña de su cuenta de usuario, dispone de dos opciones para restaurarla: desde el portal, o bien, solicitándola a su administrador.
Si es desde el portal debe dar clic en no recuerdo mi contraseña como se muestra en la siguiente imagen.
Es importante ingresar su nombre de usuario y correo electrónico, y después hacer clic en el botón "Enviar".
Acceso de un usuario Registrado
A continuación, se muestra la pantalla de inicio del sistema, donde deberá ingresar su nombre de usuario y la contraseña previamente asignada. Una vez que haya introducido correctamente estos datos, simplemente haga clic en el botón "Iniciar sesión" para acceder al sistema.
Si las credenciales se proporcionan correctamente, el sistema le permitirá el acceso y le presentará la pantalla Principal del sistema, mostrando en la parte superior la cuenta del usuario y su perfil asignado.
Página Principal
En la pantalla principal del sistema se mostrará una ventana, con la información de los emisores registrados en el sistema para realizar las emisiones, mostrando una grilla de resultado con datos como:
Seleccionar: esta opción permite al usuario seleccionar el Emisor con el cual va a realizar las acciones del sistema.
R.F.C: hace referencia al registro federal de contribuyentes.
Emisor: mostrara el nombre del usuario correspondiente al RFC.
Sucursal: hace referencia a la sucursal correspondiente.
Para elegir el emisor con el que desea proceder con la emisión, es necesario hacer clic en el botón "Seleccionar". como se muestra a continuación.
Página Principal
En la pantalla principal del sistema mostrara en la parte superior el nombre del usuario y su perfil. Se cuenta con la opción de poder cambiar la contraseña y Terminar la Sesión. En la parte izquierda de la pantalla se muestran las opciones del sistema. Estas opciones estarán visibles o no en función del perfil de la cuenta firmada.
A continuación, se explicarán estas opciones con la finalidad de poder usar el sistema.
Administración
Emisores
Solamente usuarios que acceden con el perfil de Estela tienen la capacidad de crear nuevos emisores; sin embargo, la filosofía del sistema será que una vez que el equipo de Pegaso dé de alta un nuevo emisor, el cliente podrá continuar con la configuración de éste.
En esta pantalla se dan de alta los emisores que podrán generar CFDI’s de Nomina, así como la configuración necesaria para sus datos fiscales y opciones de operación.
creación de un nuevo emisor
Para crear un nuevo emisor, es necesario hacer clic en el botón "Nuevo Emisor". A continuación, se abrirá un formulario que el usuario deberá completar con la información requerida del nuevo emisor.
Los campos marcados con asterisco (*) son requeridos.
CorporativoSe recomienda que se configure con apoyo del personal de Estela Nomin, ya que ésta es una agrupación lógica que usa el portal para facilitar la configuración de los emisores y no tiene nada que ver con el Tema Fiscal o de Negocio de lo que se podría entender por la palabra Corporativo.
¿Es corporativo? Se deberá seleccionar en el caso que se trate del emisor corporativo que agrupa un conjunto de emisores.
Número de empresas. Indicar el número de empresas que agrupa el corporativo, cuando se trate del emisor corporativo que agrupa un conjunto de emisores.
Datos generales
¿Pertenece a un corporativo? Se indica que el emisor pertenece al corporativo que sea seleccionado.RFC. Se deberá de ingresar 12 caracteres para personas morales y 13 para personas físicas.
Nombre o Razón Social. Nombre o razón social del emisor, tiene una longitud máxima de 100 caracteres.
Apellido Paterno. Apellido paterno, cuando se trate de personas físicas.
Apellido Materno. Apellido paterno, cuando se trate de personas físicas.
Correo electrónico. Indicar una cuenta de correo electrónico del emisor.
Usuarios
En esta opción podrá gestionar a los usuarios que tendrán acceso al portal de “Servicio Nomina”. El Sistema creará de manera automática un perfil de usuario por default, el Administrador del Emisor, esto cuando se da de alta un Emisor.
En el caso que se dé de alta un Emisor Corporativo, el Sistema creará adicionalmente un perfil de usuario, el Administrador del Sistema.
La filosofía de lo anterior es que cuando se tenga más de un emisor y se configure un Corporativo, la Cuenta de Administrador de Sistemas pueda ver todos los emisores y la cuenta de Administrador de Emisor solamente acceda a la empresa que le corresponda. Por lo anterior, es normal ver que solamente una cuenta de Administrador de Sistema está activa y será la del RFC seleccionada como Corporativo.
Los botones al pie de la página permiten desplazarse hacia adelante o atrás en las diferentes páginas del resultado.
creación de un nuevo usuario
Para la creación de un Usuario deberá de dar clic en Administración Usuarios y posteriormente clic en Nuevo Usuario.
El sistema abrirá el formulario Administración de usuarios, como se muestra a continuación.
En el cual deberá de capturar los datos requeridos:
Nombre de Usuario. Nombre del usuario que será registrado para el acceso a la interfaz gráfica**
Nombre Completo. Nombre del usuario (Persona Física o Persona Moral).
Correo electrónico. Correo electrónico del usuario, donde será enviado de forma automática los datos para el ingreso a la interfaz gráfica.
Perfil. Seleccionar el perfil que será asignado al usuario para hacer uso de la aplicación ***
Restricciones por Tipo de Comprobante. Se restringe los comprobantes. Esta función sirve para indicar si este usuario que estamos creando o editando NO DEBE de ver un tipo de comprobante seleccionado, por default se pueden ver todos, solamente indicar los que NO. Si se usa esta opción el usuario no podrá CONSULTAR, CREAR o CANCELAR documentos del tipo de comprobante seleccionado.
Nota1. **Para el caso de que el proveedor maneje autenticación mediante Active Directory solo deben de colocar Usuario y Correo Electrónico.
Nota2. ***El sistema cuenta con perfiles por default, como es el de Administrador de Emisor, de recursos Humanos. En algunas implementaciones se cuenta con otros perfiles, sin embargo, está personalización y funcionalidad no forma parte de la funcionalidad de caja del aplicativo y cualquier ajuste se estima el esfuerzo y costo bajo solicitud y factibilidad.
Para finalizar es necesario dar clic en Guardar.
Sucursales
Una vez que se crea un Emisor de manera automática se crea la primera sucursal con el nombre MATRIZ. Esta sucursal cuenta con el mismo domicilio que su Emisor. En caso de contar con al menos una sucursal, es necesario darla de alta, por ejemplo, en el caso de que un emisor cuente con una sucursal en Monterrey, será necesario crearla con los datos correspondientes, a continuación, una explicación del formulario.
Nota. Solamente puede existir 1 sucursal con el nombre MATRIZ.
Nueva Sucursal
Para la creación de una Sucursal deberá de dar clic en Administración Sucursales y posteriormente en Nueva Sucursal, El sistema mostrará el formulario en el cual deberá de capturar los datos requeridos.
Nombre: Nombre de la sucursal, por ejemplo “Guadalajara”
Certificado: Seleccionar, del listado disponible, el certificado con el que se firmarán digitalmente los CFDI de la sucursal.
Clave: Indicar la clave (puede ser la misma definida dentro su ERP o un nombre corto) ejemplo “GUA”
Domicilio FiscalDomicilio SEPOMEX. Esta opción es una ayuda de captura con la finalidad de agilizar la misma, basándose en un catálogo precargado en el sistema. Para esta opción es necesario proporcionar el Código Postal y presionar el botón Buscar C.P., a continuación, el sistema mostrará la información relacionada a dicho código. Cabe precisar que esta opción sólo considera códigos de México. Si no se encuentra la información deseada, será necesario seleccionar la opción Domicilio.
Domicilio. El sistema permitirá indicar de forma libre cada campo del domicilio, el usuario debe procurar que la información proporcionada por el cliente sea la correcta.
Para ambos casos los campos a indicar son:
País. Seleccionar el país requerido. Para la opción Domicilio SEPOMEX este campo solamente acepta “MEXICO” y no es editable.
Estado. Expresa estado o entidad federativa del domicilio.
Municipio o Delegación. Expresa municipio o delegación (en caso de Ciudad de México) del domicilio.
Colonia o Localidad. Expresa la colonia en donde está ubicado el domicilio en caso de ubicaciones urbanas. El motor solamente puede trabajar con Colonia o Localidad uno a la vez.
Código Postal. Expresa el Código Postal donde se encuentra el domicilio.
Calle. Expresa la avenida, calle, camino, carretera, etc., en donde se encuentra ubicado el domicilio.
Números Exterior e Interior. Expresa el número particular e información adicional cuando el número exterior no es suficiente que permiten de forma precisa ubicar el domicilio.
Referencia. Expresa una referencia adicional al domicilio.
Nota: Los certificados se piden por Emisor y no por sucursal, la práctica general es que exista un solo certificado por RFC y todas las sucursales lo usen. Si se requiere que cada sucursal tenga su propio certificado, se deben de solicitar todos los necesarios ante el SAT y posteriormente asignarlo a la sucursal correspondiente.
Certificados
Muestra una lista de los certificados que han sido registrados en la aplicación, así mismo se podrá tener una gestión de los certificados que aún se encuentren activos.
Nuevo Certificado.
En la parte superior izquierda podrá encontrar el botón Registro de Certificado, en esta ventana el usuario podrá registrar sus certificados, para lo cual deberá indicar la siguiente información, la cual debe disponer por cada emisor respecto a su Certificado de Sello Digital, tramitado ante la autoridad fiscal, SAT.
Certificado Sello (Archivo con extensión *.Cer).Llave Privada (Archivo con extensión *.Key).
Contraseña (Contraseña).
Asimismo, deberá relacionar el certificado con alguna sucursal, con el propósito que este puede ser utilizado para timbrar los comprobantes a emitir.
Una vez agregado estos archivos deberán dar clic en Subir Certificado.
Configuración
logotipo/Pantalla
Este módulo permite al usuario llevar a cabo configuraciones necesarias, como la incorporación de información relacionada con logotipos y pantallas. Además, brinda la opción de editar datos de certificados, folios y tipos de comprobantes en formatos impresos y plantillas conforme al régimen fiscal. También se puede agregar la imagen del logotipo registrado.
Permite configurar la operación genérica del sistema, se recomienda altamente que se modifique o configure con apoyo por parte de personal de Estela, ya que se puede alterar el funcionamiento del sistema. La configuración está dividida en 6 apartados y en cada uno se deben confirmar los cambios realizados para que sean aplicados en la operación del sistema. El propósito de cada apartado se explica a continuación.
Información de Certificados. En este apartado se configura el número de días restantes para que el certificado del emisor se venza. Cuando se cumpla la condición configurada se enviará correo electrónico del próximo vencimiento a los usuarios del emisor con perfil de Administrador de sistemas.
Información de Folios. En este apartado se configura el número de folios que hagan falta para que se llegue al límite configurado para la serie que se indique. Cuando se cumpla la condición configurada, se enviará correo electrónico de notificación a los usuarios del emisor con perfil de Administrador de sistemas.
Relación Tipo Comprobante - Formatos Impresos. En este apartado se configura el formato PDF a generar para cada tipo de comprobante (Xpath=Uso Avanzado, se recomienda configurar por parte de personal de Estela).
Relación Tipo Comprobante – Plantillas. En este apartado se configura cada tipo de comprobante y la plantilla que aplique, se recomienda configurar por parte de personal de Estela.
Relación Tipo Comprobante - Régimen Fiscal. En este apartado se configura cada tipo de comprobante y su régimen fiscal correspondiente. Esta configuración sólo aplica para CFD 2.2, CFDI 3.2, CFDI 3.3 y CFDI 4.0 debe cumplir con lo establecido por el SAT, de acuerdo con las obligaciones del emisor.
Imágenes para Formatos Impresos. En este apartado se configuran:
- Imagen de la empresa dentro de los formatos de la factura.
- Cédula Fiscal. Imagen que se usa dentro de los formatos de la factura. (ya no es requerida)
Configuración Emisores
La plantilla de Configuración Administración de Emisores permite a los usuarios definir opciones específicas para la emisión de comprobantes fiscales digitales (CFD) a través de Web Service o Batch.
- Seleccione la versión para la emisión de los documentos: esta opción permite al usuario elegir entre las diferentes versiones disponibles, que incluyen 3.2, 3.3 y 4.0.
- Seleccionado: Se toma como dato el Domicilio 'Expedido en', enviado por la petición de Web Service o Batch; No Seleccionado: se toma como dato el domicilio de la sucursal existente en Base de Datos
- Especificar la descripción que se desea que aparezca en el atribulo moneda del XML generado: permite al usuario agregar una descripción para que se visualice en el atributo del XML moneda.
además, permite la configuración de eliminar atributos, aparte de agregar un Modocompresponse, además de agregar textos para el envío de credenciales al buzón, entre otras funcionalidades más.
Folios
Administra el control de series y folios usados en el emisor seleccionado y sus sucursales. Sólo puede existir una serie y folio por la combinación del tipo de comprobante, emisor y sucursal. El sistema abrirá una ventana como la que se muestra a continuación.
Para generar una nueva configuración de folios deberá dar clic en Nuevo Folio.
El sistema mostrará la siguiente ventana, donde deberá de capturar los datos requeridos:
- Tipo de comprobante. Seleccionar el tipo de comprobante: Factura, Nota de Crédito, u otro tipo de comprobante especifico de la empresa emisora.
- Serie. Nombre o letra asignado a la serie.
- Folio Inicial. Folio inicial del rango.
- Folio Final. Folio final del rango.
- Sucursal. Nombre de la sucursal a la que opcionalmente se le asignarán los folios
Los botones al pie de la página permiten desplazarse hacia adelante o atrás en las diferentes páginas del resultado. Al final de cada renglón del listado observe que encontrará los siguientes botones.
Carga de Archivos Batch
El módulo Carga Archivos Batch permite la carga masiva de archivos en formato Batch, facilitando la generación de comprobantes fiscales de manera automatizada.
a continuación de describe como está conformado esta ventana:
- Selección de Versión: Se elige la versión del sistema para el procesamiento del archivo (Ejemplo: VL40).
- Generar nombre automático: Si está activado, el sistema asignará un nombre al archivo subido.
- Seleccionar si es un archivo de nómina: Indica si el archivo a cargar corresponde a una nómina.
- Archivo a Cargar: Se debe seleccionar un archivo desde el explorador de archivos o arrastrarlo al área designada.
- Contraseña para archivos descargados: Se muestra una contraseña de seguridad que será utilizada para descargar los archivos procesados.
-
Consulta Log
- Permite revisar el estado de los archivos cargados.
- Opciones de Filtro: Posibilidad de filtrar los registros.
- Columnas Disponibles:
- Nombre del archivo
- Fecha de carga
- Archivo CFDI generado
- Fecha de generación del log
- Archivo LOG con detalles del procesamiento
- Número de líneas procesadas
- Total, de fallas encontradas
Catálogos
Formato de Impresión
Permite a los usuarios definir y personalizar el nombre del formato que se utilizará para la generación del archivo PDF de los comprobantes. Es altamente recomendable realizar estas modificaciones o configuraciones con la asistencia del personal de Pegaso Tecnología, ya que un cambio inapropiado podría afectar el funcionamiento del sistema. Además, es necesario registrar el nuevo formato en el sistema antes de proceder con su configuración.
Datos Generales
- Nombre: Nombre del Formato.
- Nombre del RPT. - Nombre del Archivo del Reporte cargado en la aplicación, que contiene el diseño para la generación del formato PDF del comprobante.
- Uso para todos los emisores. - Es para que todos los emisores del corporativo puedan utilizar el formato registrado.
Lista de formatos
Esta sección muestra una lista de los Formatos Impresos que han sido registrados con anterioridad en el sistema. En el pie de la lista, el usuario puede navegar a través de las páginas de ésta.
Esta lista ofrece a los usuarios la posibilidad de editar o eliminar los registros existentes, simplemente haciendo clic en los botones correspondientes, como se muestra a continuación.
Plantillas
Administra las plantillas usadas por el sistema, las cuales permiten realizar ajustes al formato de servicio de Nomina, transformación de datos fiscales, así como de datos comerciales (Addendas).
Este formulario es de uso exclusivo por parte de Estela. El sistema abrirá una ventana como la que se muestra a continuación.
Nueva Plantilla
Para generar una nueva plantilla, el usuario debe hacer clic en el botón "Nueva Plantilla", que se encuentra en la parte superior izquierda de la cuadrícula de resultados.
Al hacer clic en el botón, se abrirá un formulario en el que el usuario deberá ingresar la información requerida para la nueva plantilla, como el nombre, tipo y esquema. Además, será necesario seleccionar la lista de emisores relacionados, que incluye nombres y arrendadores de centros comerciales, tal como se ilustra a continuación.
seguido da clic en el botón guardar.
Tipos de comprobantes
En esta opción se recomienda altamente que modifique o configure los tipos de comprobante con apoyo del personal de Estela, ya que se puede alterar el funcionamiento del sistema.
Esta opción permite a los usuarios la administración de los tipos de comprobantes, el sistema tiene precargados los tipos de comprobantes básicos.
Esta lista ofrece a los usuarios la posibilidad de editar o eliminar los registros existentes, simplemente haciendo clic en los botones correspondientes, como se muestra a continuación.
Nuevo Comprobante
Para generar un nuevo tipo Comprobante, el usuario debe hacer clic en el botón "Nuevo tipo Comprobante", que se encuentra en la parte superior izquierda de la cuadrícula de resultados.
Deberá de capturar los datos requeridos, al finalizar, deberá guardar los cambios.
- Nombre: Definir un nombre al tipo de comprobante.
- Clave: Se sugiere colocar el mismo nombre del tipo de comprobante por ejemplo (Factura AB) o bien usar la de su ERP.
- Tipo: Distingue el tipo de comprobante, (Ingreso, Egreso, Traslado, Nomina y Pago)
- Clase: Ayuda a identificar el uso del comprobante, ejemplo:
Operación
Emitir C.F.D.I
Esta opción permite a los usuarios la emisión de comprobantes fiscales, para poder realizar la emisión de estos tipos de documentos debe llenar datos como:
Datos del empleado:
R.F.C: campo de entrada para el Registro Federal de Contribuyentes, el identificador fiscal en México.
Nombre: Un campo para ingresar el nombre de la persona o empresa.
Correo electrónico: Un campo para introducir una dirección de correo electrónico, posiblemente para enviar confirmaciones o facturas electrónicas.
Datos del comprobante:
Tipo de comprobante: Define la naturaleza del CFDI. Puede ser ingreso, egreso, traslado, nómina, o pago.
Sucursal: Hace referencia a la ubicación específica de la empresa desde donde se emite el comprobante.
Incluir la dirección de la sucursal en el comprobante: Opción para agregar la dirección de la sucursal en el CFDI.
Serie: Un identificador que agrupa los comprobantes en una secuencia específica para control interno.
Certificado: Se refiere al certificado digital del emisor, otorgado por el SAT, que garantiza la autenticidad del CFDI.
Forma de pago: Indica cómo se realizó el pago (ejemplo: efectivo, transferencia, tarjeta de crédito, etc.).
Método de pago: Especifica si el pago se hace en una sola exhibición (PUE) o en parcialidades (PPD).
Moneda: Define la divisa en la que se emite el CFDI (Ejemplo: peso mexicano, dólar americano, euro).
Tipo de cambio: Relación de conversión si la transacción es en una moneda distinta a MXN. En este caso, es 1, lo que indica que el CFDI está en pesos mexicanos sin conversión.
Complemento de nomina
permite al usuario agregar datos complementarios a la nómina como versión, tipo de nómina fecha de pago fecha inicial de pago, entre otros.
Consultar C.F.D.I
Esta funcionalidad permite al usuario consultar comprobantes fiscales en línea. Al seleccionar este módulo, se desplegará un formulario con las opciones necesarias para realizar la búsqueda de los comprobantes deseados.
Cancelar C.F.D.I
esta opción permite al usuario cancelar los comprobantes fiscales en línea, al seleccionar este módulo, se desplegará un formulario con las opciones necesarias para realizar la cancelación de los comprobantes fiscales.
Cancelar C.F.D.I externo
esta opción permite al usuario cancelar los comprobantes fiscales en línea externa, al seleccionar este módulo, se despliega una ventana con los datos de los comprobantes registrados, en caso de haber registros, mostrara un mensaje "no hay registros"
Consultar Históricas
Esta opción permite a los usuarios realizar la consulta de históricos de comprobantes fiscales digitales.
Tipo de comprobante: Especifica la naturaleza del CFDI, como ingreso, egreso, traslado, nómina o pago. Define el propósito del comprobante fiscal.
Serie: Un identificador opcional que agrupa los comprobantes en una secuencia específica para control interno.
Folio: Número único que identifica cada comprobante dentro de una serie, permitiendo su orden y seguimiento.
Fecha inicial: Indica la fecha de inicio del período en el que se emitieron los comprobantes que se están consultando o generando.
Fecha final: Define la fecha límite del período de consulta o emisión de los comprobantes.
Estatus: Muestra el estado actual del CFDI, como vigente, cancelado o en proceso de cancelación.
RFC receptor: Registro Federal de Contribuyentes del destinatario del CFDI, identificando al cliente o receptor del comprobante.
Folio ERP: Identificador interno utilizado en un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) para relacionar el CFDI con la operación correspondiente dentro de la empresa.
UUID: Clave única de 32 caracteres generada por el SAT para cada CFDI, utilizada para su identificación y validación oficial.
Consultar Pre C.F.D.I
Este módulo permite consultar precomprobantes de recibos de nómina antes de su emisión final. Es útil para revisar, validar y corregir información antes de generar los CFDI de nómina definitivos. También facilita la exportación de registros a Excel y el filtrado de datos con criterios específicos.
Tipo de comprobante: Selecciona el tipo de comprobante a consultar, generalmente relacionado con recibos de nómina.
Sucursal: Permite filtrar los precomprobantes según la sucursal de emisión.
Fecha inicial: Indica la fecha de inicio del período de búsqueda de precomprobantes.
Fecha final: Define la fecha límite del período de consulta.
Mostrar: Opción para elegir cuántos registros visualizar en la tabla de resultados.
Estatus: Filtra los precomprobantes según su estado, por ejemplo, emitidos, en proceso o cancelados.
Folio ERP: Identificador interno del sistema de gestión (ERP) para rastrear el precomprobante.
RFC Receptor: Permite buscar precomprobantes de un receptor específico mediante su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Upload transforma Batch
Monitorear Operaciones
Esta opción permite a los usuarios realizar el monitoreo de las operaciones registradas en el portal de nómina.
Fecha inicial: permite al usuario registrar una fecha inicial para monitorear.
Fecha final: permite al usuario registra una fecha final para monitorear los datos.
botón generar reporte: una vez el usuario ha diligenciado los campos correspondientes da clic en el botón, generar reporte.
Monitor de Correos
esta opción permite consultar y gestionar el envío de correos electrónicos relacionados con comprobantes fiscales. A través de esta interfaz, los usuarios pueden filtrar, revisar y exportar la información de los correos enviados a los clientes.
Campos de Búsqueda
La parte superior del monitor contiene un conjunto de filtros que permiten realizar búsquedas más específicas. Los campos disponibles son:
Tipo de comprobante: Permite seleccionar el tipo de documento fiscal (factura, nota de crédito, etc.).
Serie: Indica la serie del comprobante.
Folio: Número de folio del comprobante.
Fecha emisión inicial y final: Rango de fechas para filtrar comprobantes emitidos dentro de un período específico.
RFC receptor: Registro Federal de Contribuyentes del destinatario.
Folio ERP: Identificador interno del sistema ERP.
UUID: Identificador único del comprobante fiscal.
Sucursal: Permite seleccionar una sucursal específica.
Estatus envío: Filtra por estado del envío del correo (enviado, pendiente, fallido, etc.).
Bitácora de errores
Esta opción brinda al usuario un registro detallado de los errores que pueden surgir durante la emisión de la nómina electrónica.
Botón filtrar
al dar clic sobre el botón Filtrar se despliega un formulario, el cual permite al usuario filtrar por número de transacción, fecha de inicio y fecha fin.
Reportes
Descarga detallada
La pantalla de "Descarga Detallada" permite a los usuarios generar reportes detallados de comprobantes fiscales en función de distintos criterios de búsqueda. Los resultados pueden filtrarse por fechas, número de serie, correo electrónico y RFC del receptor.
Los usuarios pueden especificar los siguientes criterios antes de generar el reporte:
Fecha Inicio: Permite seleccionar la fecha desde la cual se desea consultar los comprobantes. Se puede ingresar manualmente o seleccionar mediante el calendario desplegable.
Fecha Fin: Define el límite superior del rango de búsqueda. Al igual que la fecha de inicio, puede ingresarse manualmente o mediante el calendario.
RFC Receptor: Campo para ingresar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del destinatario de los comprobantes a consultar.
Serie: Permite filtrar los comprobantes por su número de serie.
Correo Electrónico: Opción para ingresar una dirección de correo electrónico asociada a los comprobantes.
Reporte de uso de folios
La pantalla "Reporte de Uso de Folios" permite visualizar un listado de los folios utilizados, disponibles y totales dentro del sistema. Esta sección facilita el control y seguimiento del uso de folios en diferentes sucursales y series.
Reporte de Timbres
La pantalla "Reporte de Timbres" permite la carga de archivos en formato Excel (.xlsx) para su procesamiento en el sistema.
Seleccionar un archivo
Hacer clic en el botón "Seleccione..." y elegir un archivo en formato .xlsx desde el explorador de archivos.
También se puede arrastrar el archivo a la zona de carga.